Двенадцатилетний сорванец по имени Азамат приезжает на лето в деревню, где нередко позволяет себе проказничать. После очередного инцидента его отправляют на пастбище высоко в горах. Первое время он чувствует себя неуютно, но вскоре заводит важные отношения с пастухами и однорогой коровой, которая становится для него настоящим другом.