Умирающий мельник оставил своим сыновьям наследство: старшим братьям достались мельница и осел, а самому младшему – кот. Посмеялись братья над неудачником, однако кот был не простым. Пушистый надел шляпу и сапоги своего хозяина и отправился в королевский замок, где просватал юношу за принцессу. Хитрый и предприимчивый кот устроил все таким образом, что король, его дочь и свита поверили в дворянский титул сына мельника, а также раздобыл для него замок.
По мотивам сказки Шарля Перро. Младшему сыну мельника в наследство достается только кот. Юноша очень горюет, но оказывается, что его новый друг весьма хитер. Он обставляет все так, что его хозяин обретает собственный замок и в итоге женится на принцессе. Ведь даже безнадежную ситуацию можно всегда обернуть к своей выгоде, главное не отчаиваться и искать новые пути.