Доктор Джеб однажды спасает шестерых детей от работников секретной лаборатории в Долине Смерти. Там над подопытными ставят бесчеловечные эксперименты, которые не оставляют им шанса жить, как обычные люди. У каждого, кто попал в руки безжалостных ученых, есть крылья. Главная героиня, Макс, уверена, что им нельзя привлекать к себе внимание, иначе их настигнут ликвидаторы. Но остальным героям хочется быть обычными подростками, веселиться, дружить со сверстниками и гулять. Между ними все чаще возникают конфликты, но однажды одна из девочек снова попадает в лабораторию…
В центре сюжета — несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков — полулюдей-полуволков.